atau yang sering disebut Midnight Heart Tune, mengisahkan Arisu Yamabuki yang dulu sering sendirian di malam hari. Saat terbaring di kasur, satu-satunya penghiburan Arisu datang dari suara penyiar radio misterius bernama “Apollo”. Tapi tanpa peringatan apa pun, siaran Apollo tiba-tiba berhenti begitu saja.
Waktu berlalu, dan Arisu kini sudah jadi siswa SMA tahun kedua. Meski hidupnya terus jalan, satu hal masih mengganjal di hatinya. Arisu bertekad mencari Apollo, karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Masalahnya, dia sama sekali nggak tahu wajah Apollo, nama aslinya, atau identitas sebenarnya.
Petunjuk kecil akhirnya mengarahkannya ke klub penyiaran sekolah. Di sanalah Arisu bertemu empat gadis yang punya mimpi besar. Mereka semua ingin bekerja di dunia yang mengandalkan suara, entah sebagai penyiar, pengisi suara, atau profesi serupa.
Di antara latihan siaran dan obrolan ringan, misteri mulai terbuka pelan-pelan. Siapa sebenarnya Apollo? Dan ke mana arah mimpi keempat gadis itu setelah Arisu masuk ke hidup mereka?
